Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверские убийства, и следы ведут в туман: то ли маньяк, то ли нечто куда страшнее.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю тревожит другое. Его внимание приковала Оксана — милая, хрупкая девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем глубже копает следователь, тем больше сомнений: а вдруг она — ключ ко всему этому кошмару?